#그레이트 팬텀 장안의 반란으로 인한 소요 사태는 여전히 해결되지 않고 있으며, 사람들의 마음은 혼란에 빠져 있다. 현 황제는 곡창지대를 개방하고 음식을 나눠주며 민심을 안정시키기 위해 전 황제를 위한 성대한 연회를 준비한다. 유령과 악마의 왕 고스트 카트는 이 행사를 활용해 고대 대형을 배치해 사람들의 본질을 흡수하고 인류를 전복시킬 계획이다. 유령 짐승들의 힘으로, 그것은 세상을 지배하려고 한다. 장안에 있는 달리 사원의 하오룽샤오 순경은 한때 황제를 가까이 모신 ’16근위대’로 알려진 정예 근위대 중 한 명이었다. 비범한 기술을 가진 그는 마귀들에게 피해를 입은 여동생 리멍리를 구하기 위해 대형에 필요한 다양한 유물들을 얻기 위한 위험한 여행을 떠난다. 그가 모르는 사이에, 고스트 카트는 자신의 의제를 위해 그를 조종한다. 대형이 활성화되자 하오룽샤오는 고스트 카트의 사악한 음모를 폭로하고 이에 맞서 사활을 건 싸움을 벌인다. 결정적인 순간, 하오룽샤오는 그의 신성한 힘을 풀어내고, 그가 환상적인 짐승들의 신성한 토템인 봉황의 환생이라는 것을 발견한다. 봉황과 고스트 카트의 대결은 천지를 뒤흔들고, 결국 불꽃 속에서 서로 합쳐지면서 서로를 파멸시킨다. 이 영웅적인 희생은 평민을 구하고 세상에 구원을 가져온다.